S&P500

Обзор 02.05

Рынок США: Небольшой, но рост.

Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +0.6%, S&P500 5604, диапазон 5150 - 5800.

Фондовый рынок начал новый месяц с роста. Основные индексы достигли своих лучших уровней дня с ростом от 0,2% до 1,5%. Положительный настрой был обусловлен продолжающимся импульсом после огромного движения от апрельского минимума рынка, а также сильной реакцией на отчеты от Microsoft (MSFT 425,40, +30,14, +7,6%) и Meta Platforms (META 572,21, +23,21, +4,2%).

С сегодняшним ростом S&P 500 зарегистрировал свою восьмую последовательную положительную сессию и закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней (5592) после закрытия около этого уровня вчера.

Склонность к покупке также была обусловлена оптимизмом вокруг ситуации с торговой войной Трампа и растущей надеждой на то, что ФРС может увидеть возможность сократить целевой диапазон ставки по федеральным фондам скорее раньше, чем позже из-за слабеющих экономических данных.

Опубликованные сегодня утром данные включали относительно невысокие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также очередное снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM в апреле (т.е. значение ниже 50%).

Семь секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с технологиями (+2,2%), услугами связи (+1,6%) и потребительскими товарами (+1,0%). Акции сектора здравоохранения были заметно слабы, что привело к падению сектора здравоохранения на 2,8% после квартальных результатов Eli Lilly (LLY 794,10, -104,85, -11,7%), которая снизила прогноз своей годовой прибыли. Qualcomm (QCOM 135,21, -13,25, -8,9%) и McDonald's (MCD 313,64, -6,01, -1,9%) также оказались среди связанных с отчетами проигравших.

Казначейские облигации закрылись с потерями. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,23%, а доходность 2-летних облигаций закрылась на восемь базисных пунктов выше, до 3,70%.

С начала года:

Dow Jones Industrial Average: -4.2% S&P 500: -4.7% S&P Midcap 400: -8.3% Nasdaq Composite: -8.3% Russell 2000: -11.4%

Обзор сегодняшних экономических данных:

Недельные первичные требования по безработице 241 тыс. (консенсус 225 тыс.); Предыдущий пересмотрен с 222 тыс. до 223 тыс.,

Недельные повторные требования 1,916 млн; Предыдущий пересмотрен с 1,841 млн до 1,833 млн

Главный вывод из отчета заключается в том, что относительно большой скачок как первичных, так и повторных требований по безработице усилит опасения по поводу смягчения рынка труда, что, в свою очередь, может повысить мнение рынка о том, что ФРС может быть убеждена в необходимости менее жесткой политики.

S&P Global US Manufacturing PMI за апрель — окончательный 50,2; предыдущий 50,2

Расходы на строительство в марте — 0,5% (консенсус 0,3%); предыдущий был пересмотрен с 0,7% до 0,6%

Главный вывод из отчета заключается в том, что расходы на жилье восстановились после плохого января, что обнадеживает для долгосрочного здоровья рынка жилья.

Апрельский индекс ISM Manufacturing 48,7% (консенсус 47,9%); Предыдущий 49,0%

Главный вывод из отчета заключается в том, что он рисует плохую картину второй месяц подряд, поскольку основной индекс скатился к сокращению, а цены резко выросли второй месяц подряд

Заглядывая вперед к пятнице, участники рынка получают следующие данные:

8:30 ET: Nonfarm Payrolls за апрель (консенсус 130 000; предыдущий 228 000),

Nonfarm Private Payrolls (консенсус 125 000; предыдущий 209 000),

Average Hourly Earnings (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%),

Enemployment Rate (консенсус 4,2%; предыдущий 4,2%),

и Average Workweek (консенсус 34,2; предыдущий 34,2)

10:00 ET: Factory Orders за март (консенсус 4,1%; предыдущий 0,6%)

Вывод: Рынок пока растет, стоит подержать покупки от снижений. Новые покупки в случае падения рынка.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxstore.org/ru/forex_analysis/?х=mmakarov